Бизнес-план

Готовим промышленный проект для фонда, банка, региона и института развития

Бизнес-план промышленного проекта — это документ для решения о финансировании.

По нему фонд, банк, регион, институт развития или инвестор должны понять: какой продукт создается, сколько денег требуется, на что они пойдут, когда начнется выпуск, кто покупатель, какая экономика проекта и за счет чего вернется заем или кредит.

Мы готовим бизнес-планы для проектов, где деньги направляются в производство: НИОКР, оборудование, технологические линии, оснастку, локализацию комплектующих, запуск серии, расширение завода, промышленную площадку или новую технологию.

Масштаб проектов разный:

• НИОКР и подготовка к серии — 7–20 млн руб.;
• запуск нового производства — 200–500 млн руб.;
• расширение действующего предприятия — сотни миллионов и миллиарды рублей;
• крупные проекты с банковским финансированием, КИП, субсидированием ставки и софинансированием — 5–7 млрд руб. и выше;
• инфраструктурные проекты — индустриальные парки, бизнес-парки, производственные площадки, коллективное оборудование.

С чего начинается работа

Работа начинается с продукта.

Часто предприятие приходит с уверенностью, что продукт уже есть. При разборе выясняется: есть идея, импортный аналог, опытный образец, запрос заказчика, действующая модель без подтвержденного статуса или план открыть новое производство.

Для бизнес-плана этого недостаточно.

Нужно определить продукт как будущий промышленный результат:

• что выпускаем;
• для кого;
• какие характеристики нужны покупателю;
• какой импортный товар или компонент заменяем;
• какая технология применяется;
• какие операции будут выполняться в России;
• какие материалы и комплектующие нужны;
• какое оборудование требуется;
• какие документы понадобятся для продажи, закупок и мер поддержки.

На этом этапе используется продуктовый подход и логика customer development Стива Бланка. Сначала проверяется покупатель, потребность, цена, требования и готовность рынка. Для промышленного проекта такая проверка идет через закупки, технические задания, письма заказчиков, интервью, аналоги, коммерческие предложения, запросы производителям, данные по импорту и нормативные требования.

После этого можно считать инвестиции.

Что проверяем до расчетов

Перед финансовой моделью проверяются пять блоков.

Продукт

Наименование, назначение, модельный ряд, характеристики, состав изделия, материалы, узлы, комплектующие, документы, статус продукции.

Рынок

Кто покупает, какие закупки проходят, какие цены сложились, какие аналоги используются, какие требования указаны в ТЗ, какие документы нужны заказчику.

Производство

Площадка, оборудование, операции, мощность, персонал, поставщики, сроки поставки и монтажа, запуск серии, контроль качества.

Импортозамещение

Какой товар или компонент заменяется, какие операции выполняются в России, какие комплектующие локализуются, возможны ли ГИСП, ПП РФ № 719, СТ-1.

Экономика

CAPEX, себестоимость, цена, объем продаж, выручка, EBITDA, налоги, денежный поток, возврат займа, чувствительность к цене, срокам и объему продаж.

Так бизнес-план получает основу: продукт подтвержден рынком, производство подтверждено оборудованием и поставщиками, расчеты подтверждены документами.

Структура бизнес-плана

1. Резюме проекта

Короткий раздел для первого чтения.

В нем указываются инициатор, площадка, сумма инвестиций, источник финансирования, продукт, сроки запуска, плановая выручка, срок окупаемости, мера поддержки и результат проекта.

Хорошее резюме сразу отвечает на вопрос: зачем проекту деньги и какой промышленный результат будет создан.

2. Инициатор

Здесь показывается способность предприятия реализовать проект.

Для действующего завода раскрываются опыт, выручка, площадка, оборудование, команда, заказчики, поставщики, отчетность, действующие продукты.

Для нового предприятия — собственники, управленческая команда, отраслевой опыт, партнеры, площадка, технология, договоренности с поставщиками и покупателями, собственное участие в проекте.

Фонд и банк смотрят на команду так же внимательно, как на оборудование и финансовую модель.

3. Продукт

Главный раздел бизнес-плана.

Здесь описывается, что именно будет выпускаться:

• назначение продукции;
• характеристики;
• состав изделия;
• материалы;
• критичные компоненты;
• варианты исполнения;
• документы;
• отличие от аналогов;
• российский статус;
• применимость для закупок.

Для лыжного производства это конструкция, сердечник, скользящая поверхность, композиты, прессование, обработка, модельный ряд.

Для стекольного проекта — функциональные свойства, линия, покрытия, профиль, гель, контроль качества, область применения.

Для спецтехники — шасси, рама, надстройка, гидравлика, электроника, рабочие органы, масса, мощность, гарантия, сервис.

Для радиоэлектроники — архитектура изделия, платы, модули, корпус, питание, программная часть, сборка, диагностика, испытания.

4. Рынок

Рыночный раздел подтверждает будущую выручку.

Мы смотрим реальные закупки, заказчиков, цены, аналоги, технические задания, письма заинтересованности, дилеров, корпоративных потребителей, государственные и муниципальные закупки.

Анализ очищается от лишнего. По лыжам учитываются закупки лыж. По спецтехнике — поставка техники. По компонентам — конкретный узел или материал. Общие коды без проверки содержания закупки не дают нормальной базы для расчета.

Результат раздела — понятный план продаж: кто покупает, почему купит, по какой цене и в каком объеме.

5. Производство

Производственный раздел показывает, как продукт будет выпущен.

В нем раскрываются площадка, оборудование, операции, поставщики, материалы, комплектующие, персонал, мощность, график запуска, контроль качества, испытания, гарантия и сервис.

Оборудование должно быть связано с производственной программой. Сроки поставки и монтажа должны совпадать с графиком запуска. Мощность должна соответствовать плану продаж. Себестоимость должна вытекать из материалов, операций и зарплаты.

6. CAPEX

CAPEX раскрывается по позициям.

Оборудование, линия, оснастка, пресс-формы, инженерная подготовка, монтаж, пусконаладка, проектирование, СМР, НИОКР, сертификация, оборотные потребности на запуск.

По крупным позициям нужны коммерческие предложения, технические описания, сроки поставки, условия оплаты, стоимость монтажа, требования к помещению.

В проекте на 300 млн руб., 500 млн руб. или 7 млрд руб. эксперт должен видеть, из чего состоит сумма.

7. Финансирование

Раздел показывает источники денег и график их использования.

Собственные средства, заем ФРП, региональный фонд, банковский кредит, лизинг, субсидия, банковская гарантия, софинансирование инвестора, СПИК 2.0, КИП, кластерные инструменты.

Отдельно показывается график: аванс поставщику, оплата оборудования, монтаж, пусконаладка, запуск, первые продажи, начало возврата займа.

8. Финансовая модель

Текст бизнес-плана должен совпадать с финансовой моделью.

В модели считаются выручка, себестоимость, валовая прибыль, EBITDA, налоги, денежный поток, обслуживание долга, окупаемость, NPV, IRR, DSCR.

Для фонда и банка важна чувствительность: рост CAPEX, задержка запуска, снижение цены, снижение продаж, рост себестоимости, изменение условий финансирования.

9. Импортозамещение и статус продукции

Этот раздел нужен почти каждому промышленному проекту.

Здесь показывается, какой импортный товар, компонент или технология заменяется. Какие операции будут выполняться в России. Какие комплектующие локализуются. Какой код ОКПД2 и ТН ВЭД применяется. Возможны ли ГИСП, ПП РФ № 719, СТ-1. Какие документы нужны для закупок и мер поддержки.

Импортозамещение подтверждается составом изделия, производственными операциями, поставщиками, рынком и документами.

10. Риски

Риски показываются прямо.

Спрос, цена, поставка оборудования, рост CAPEX, задержка запуска, сырье, комплектующие, сертификация, статус продукции, закупочный допуск, курс, персонал, обеспечение по займу, кассовый разрыв.

По каждому риску указывается, чем он закрывается: письмом заказчика, альтернативным поставщиком, коммерческим предложением, резервом сроков, собственными средствами, гарантией, испытаниями, документами по продукции.

Как мы работаем

Сначала разбираем проект: продукт, рынок, производство, деньги, сроки, документы, риски.

Затем проверяем спрос: закупки, ТЗ, аналоги, цена, заказчики, письма, каналы продаж.

После этого считаем производство: оборудование, CAPEX, операции, мощность, материалы, персонал, запуск.

Далее собираем финансовую модель: инвестиции, источники средств, выручка, себестоимость, денежный поток, возврат займа.

Затем готовим текст бизнес-плана, резюме, презентацию, приложения, пояснения и перечень документов для подачи.

Результат

Предприятие получает бизнес-план для ФРП, регионального фонда, банка, лизинга, СПИК 2.0, КИП, субсидии, промышленного кластера, региона, инвестора или собственников.

В документе видно:

• сколько денег требуется;
• на что они пойдут;
• какой продукт будет создан;
• когда начнется выпуск;
• кто покупатель;
• какая экономика проекта;
• какие риски закрыты;
• как возвращается финансирование.

Такой бизнес-план используется для переговоров, подачи заявки, экспертизы и защиты промышленного проекта.